JSC IDAM investments планирует оказывать следующие виды услуг: оказание дилерских и брокерских услуг с обеспечением прямого доступа к торгам на биржевых рынках ценных бумаг на территории Эстонии. К сопутствующим услугам Компания относит консультационные услуги, услуги по учёту и хранению финансовых инструментов, конвертации валют, а также торговлю золотом и иными драгоценными металлами (инвестиционные слитки, монеты).
Компания претендует в течение 2016 года получить лицензии на оказание следующих видов инвестиционных услуг:
- приобретение или отчуждение ценных бумаг от своего имени и за счет клиента;
- приобретение или отчуждение ценных бумаг от имени и за счет клиента;
- принятие от клиента распоряжения об осуществлении сделки с ценными бумагами и передача или выполнение распоряжения за счет клиента;
- торговля ценными бумагами за свой счет;
- управление портфелем, составленным из ценных бумаг, для каждого клиента отдельно в соответствии с данными клиентом инструкциями;
- обеспечение эмиссии ценных бумаг;
- организация эмиссии ценных бумаг, публичного предложения или принятия ценных бумаг для торговли на регулированном рынке, за исключением организации регулированного рынка в качестве постоянной деятельности;
Компания планирует предоставлять полный перечень операций с иностранной валютой (наличной и безналичной, более 35 стран), обеспечить доступ к валютным торгам.
Также в планах Компании - осуществление торговли инвестиционными слитками, коллекционными и антикварными монетами. Особое внимание Компания отдает золоту – резервному средству, продолжающему сохранять значительную роль в структуре международных ликвидных средств в качестве золотых запасов (в форме слитков и монет).
JSC IDAM investments планирует к 2017 году начать оказывать состоятельным клиентам Эстонии услугу управления благосостоянием. Эта услуга подразумевает индивидуальное обслуживание, включающее в себя возможность совершения любых операций как на фондовых рынках, так и в сфере управления денежной ликвидностью клиента. Инвестиционные идеи, предлагаемые персональным менеджером, и помощь в реализации любых дополнительных задач: от решения юридических вопросов и консультаций по вопросам приобретения недвижимости или альтернативных инвестиций до обслуживания частных семейных интересов. Персональные менеджеры будут осуществлять безукоризненный сервис и предоставлять инфраструктурные решения для реализации особых задач каждого клиента. Исходя из индивидуальных потребностей, будет разрабатываться схема инвестирования, а все операции с доверенными денежными средствами будут осуществляться лишь после предварительного одобрения клиента.
Компания планирует стать независимым финансовым консультантом для инвесторов в Эстонии. Цель финансового консультирования – научить клиента правильно управлять личными финансами, познакомить с видами инвестирования в прибыльные ценные бумаги для оптимизации бюджета клиента.